המטרה שלנו היא להבטיח ללקוח שלנו שירות אישי ומקצועי, הגנה ביטוחית ומתן ביטחון פיננסי לו ולמשפחתו.

שירותינו בתחום פיננסים ופנסיוני

• ניתוח התיק הקיים והתאמתו לצרכי הלקוח בדגש על טווח ההשקעה וייעוד הכספים.
• בדיקה והעלאת אלטרנטיבות קיימות במוצרים השונים בשוק ההון בדגש על יתרונות מיסוי, דמי ניהול הוגנים והתאמת רמת הסיכון וציפיות התשואה לצרכי החוסך.
• פגישות חצי שנתיות /שנתיות לבדיקה ובקרה על התיק הקיים בדגש על שינויים אפשריים הן במצב השוק והן במצב המשתנה בחיי החוסך.
• הפקה ושליחת דו"חות לצרכי מס והצהרות הון.
• למעוניינים: שליחת ניוזלטר שבועי/חודשי של סקירות, תקנות ומוצרים המתחדשים חדשות לבקרים.

שירותינו בתחום הביטוח

• בדיקה כוללת של תיק הביטוח הקיים ו/או בניית תיק ביטוח עבור הלקוח.
• התאמת מוצרי הביטוח המתאימים והנכונים במתן דגש על גיל המבוטח והסטטוס האישי והמקצועי שלו.
• בדיקת כפל ביטוח.
• טיפול בתביעות מול חברות הביטוח.
• ליווי הלקוח בקרות מקרה הביטוח.
• פגישות חצי שנתיות/שנתיות ומתן מענה שוטף לשינויים הן האישים של הלקוח והן במוצרים המתחדשים בשוק הביטוח.