- לפעול בשקדנות וללא הפסק על מנת להוביל בשירות, במקצועיות ובחדשנות בתחום שוק הפיננסים והביטוח.
- להתמקד בצרכיהם של הלקוחות שלנו ולבנות עמם מערכת יחסים שקופה המבוססת על הקשבה, מתן מידע שוטף וברור, נאמנות, גילוי לב, אכפתיות ורצון אמיתי לספק להם את המענה המקצועי, האופטימלי והחף מאינטרסים.
- להמשיך וללוות את לקוחותינו במתן שירות המבוסס על הגינות, הוגנות ואמינות.
- לשאוף ולפעול ביתר שאת, על מנת להחזיק את סל המוצרים האיכותי והמעודכן ביותר שקיים.
טוֹב שֵׁם מִשֶּׁמֶן טוֹב (קוהלת ז א).
חברת אחריות כלכלית אינה פועלת באופן אקטיבי בתחום המכירות משום שניסיוננו מלמד שלקוחותינו החווים שירות מקצועי, אמין והוגן ישארו לקוחותינו לאורך זמן ואף ימשיכו ויפנו אלינו לקוחות נוספים שיחוו את אותו שירות וירחיבו את מעגל הלקוחות המרוצים.