החברה הוקמה בשנת 2009 ומנוהלת ע"י שני שותפים איריס ברנע וקובי בללי המביאים מניסיונם הרב מעבודתם בעבר בתפקידים בכירים בשוק ההון.
לצידנו צוות סוכנים מקצועי וותיק המלווה אותנו מתחילת הדרך.
החברה עוסקת בליווי פיננסי פנסיוני וביטוחי ללקוחות פרטיים, חברות ומוסדיים באמצעות מגוון מוצרים של בתי ההשקעות וחברות הביטוח המובילים בישראל.
החברה (א. כלכלית סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ) הינה בעלת רישיון סוכנות ביטוח פנסיוני באישור ופיקוח המפקח על הביטוח ומשרד האוצר.